서울 동대문에서 금융업을 하고있는 작은 회사입니다.
고객관리, 업무진행상태,결과,마진율 등을
내부직원끼리 수정,관리할수있는 프로그램이 필요합니다.
뭐 내용이 워낙 광범위하니..
쪽지주시면 연락드리겠습니다.^^

[답변]
안녕하세요. IT전문   컨설턴트입니다.

금융업과 관련된 내부관리 시스템의 경우 회사의 운영 프로세스에 따라서 범위가 달라지게됩니다.

외부근무가 많다면 스마트폰을 통한 모바일웹 기술로 외부에서 간단한 조회 및 등록처리가 가능하도록 구현하는 방법을 최근에 많이 사용하고 있습니다.

일반적인 금융중계업의 프로세스라면

- 고객이 직접 현장에서 신청정보를 등록하는 방법

- 고객이 인터넷 사이트를 통해서 신청정보를 등록하는 방법

- 영업사원이 신청정보를 대행 등록하는 방법

의 크게 3가지 방법을 통해서 접수할수가 있고, 고객시스템의 경우에도 이런 내용을 어느정도 수준의 레벨로 관리하고, 어떤 관리자 권한으로 검색이 가능하도록 구현하느냐에 따라서 시스템의 요소는 달라집니다.

접수된 내용을 다시

- 내부적인 심사시스템 및 신용조회 시스템을 통하여 승인하는 방법

- 금융기관의 직접 심사를 지원하여 승인을 대행하는 방법

의 요소에 따라서 업무진행 상태관리가 달라질것으로 생각이 됩니다.

마진율에대한  생각하시는것으로 봐서는 금융중계업과 관련된 시스템 구축이나 대출관리 시스템 등의 요소가 필요한 것으로 생각이 됩니다.

금융관련 프로그램의 제작시에 고려해야할 사항입니다.

-Web기반 시스템 구축을 통한 편리성 강화.

-보안모듈 구축을 통한 해킹 차단

-모바일웹과 연동한 외부영업망 지원

-고객관리시스템상에서 고객응대 프로세스 구현

-관리자 등급별 접근차단 기술 및 보안인증 시스템 도입

-IP망 및 Mac관리를 통한 지정PC접근 기능

-통계 및 상담자별 정산시스템

-마진율 분석 및 경영프로세스 진단을 통한 경영지원시스템

등의 요소에 따라서 견적비용의 차이 및 개발방법의 차이가 결정이 됩니다.

 전문 컨설턴트의 컨설팅을 통하여 귀사에 맞춰진 시스템 개발 및 내부 프로그램 제작을 추천드립니다.